Finanzierung

Eine jährliche transparente Übersicht des Vermögens mit einer Risikoeinschätzung wird von unseren Kunden sehr geschätzt. Wir ermöglichen dadurch u.a. eine Berechnung der Versorgungslücken in der Berufs- bzw. Pensionsphase und können diese bei Notwendigkeit abdecken. Bei fast allen Kunden sammeln sich im Laufe der Jahre verschiedenste Vorsorgeprodukte, Vermögenswerte und auch Finanzierungsformen an. In den meisten Fällen aber gibt es keine übersichtliche private Vermögensbilanz, wo Liquidität, Risiko, Aktiva und Passiva jährlich dargestellt werden. Egal ob Sachwerte oder Geldwerte von verschiedenen Banken bzw. Versicherungen – es ist wichtig, diese Bilanz jährlich für den Kunden aufzubereiten und mit ihm zu besprechen. Lebensziele, Lebenswerte und Lebensvorsorge ändern sich im Laufe der Jahre und deshalb ist es vernünftig, eine finanzielle Basis bzw. Vorsorge auch flexibel anpassen zu können.

Wir ermöglichen unseren Kunden einen Blick auf ihr staatliches Pensionskonto und errechnen daraus, welche Alters- bzw. Berufsunfähigkeitspension zu erwarten ist. Die Vermögenssituation und die Versorgungslücken werden jedes Jahr errechnet und präsentiert.